如果您的金融服务团队能够找到完美的工具来吸引新客户、提供卓越的客户服务并推动增长，情况会怎样？好消息是，这样的工具是存在的，并且可以在这种复杂且竞争激烈的环境中提供帮助。
Salesforce 被Forrester Wave™：金融服务 CRM评为领导者，它了解各种客户服务。金融服务的 CRM 平台在不断变化，客户需求也在不断变化。我们直奔主题，为您提供金融服务 CRM 平台所需的确切功能。
要想蓬勃发展，您需要数据优先的平台、自动化和人工智能
以下是您需要的下一代金融服务 CRM 平台功能，以弥合您 新西兰 whatsapp 号码数据 的团队和客户之间的差距，提高效率，并创造面向未来的客户体验。
1. 为金融服务量身定制的预配置 CRM 解决方案
70% 的金融服务领导者没有时间或预算来创建以客户为中心的解决方案。减少创建、交付和维护是每个金融服务领导者关注的重点。降低服务成本对于每个理财顾问的收入和净利息收入来说都很重要。他们的目标是以最少的成本在更短的时间内增加价值。
开箱即用的金融服务 CRM 应用程序应具有现代化、预配置的用户体验，这些体验可根据员工的职位描述进行定制。例如，银行代理可以全面了解客户的财务账户、目标、人生里程碑和账户警报，从而更快地为高净值客户提供服务。预先构建的 CRM 解决方案使服务代理能够快速全面地查看客户组合，并为客户提供个性化的建议和指导，而传统系统则缺乏数据洞察力。
生成人工智能（AI）可以进一步增强这一点，为运营商提供数字助理，可以共享预先批准的脚本、建议、相关和合适的优惠，以及后续或合规的讨论摘要。
数据和人工智能驱动的下一代 CRM 平台提供商可为银行
保险公司以及财富和投资管理公司提供具有相关数据洞察的适用解决方案，可以从头开始支持这些优先事项并加速业务流程转型。
深入了解行业领先的 CRM 解决方案
了解 Forrester Wave™：2023 年第三季度金融服务 CRM 如何评估金融服务 CRM 平台以及 Salesforce 为何位居领先地位。
下载报告
2.行业合作伙伴的附加价值
专为金融服务构建的行业 CRM 解决方案必须拥有由集成软件应用程序、实施合作伙伴、市场附加组件以及自动化和集成包组成的大型生态系统，才能满足您的业务需求。
金融服务公司依赖于拥有关键组件附加解
决方案的合作伙伴（例如索赔欺诈检测、信用验证或了解您的客户身份检查）。银行、信贷机构、资产管理公司以及保险经纪人和保险公司都拥有复杂的多租户环境。因此，与拥有强大和安全生态系统的正确软件公司合作对于成功实施和应用至关重要。
据埃森哲称，95 % 的 IT 领导者优先考虑自动化以提高运营效率。了解供应商和合作伙伴如何在不同关系层面上合作，以及他们的优化是否适合您。
3. 客户生命周期内的价值和投资回报率
下一代人工智能 CRM 解决方案已经发展到不仅仅是增加销售额；正确的解决方案可以帮助您弥合客户生命周期中人机交互和数字交互之间的差距。
78 %的客户使用多种渠道发起和完成交易
金融服务的 CRM 解决方案应该允许客户使用 错误的皮肤护理 网上银行等工具进行更换信用卡等快速交易，而对于更复杂的需求（例如财务建议），则需要切换到运营商。
通过这种方式，金融服务团队可以在整个客户生命周期内优化客户价值和投资回报率，从潜在客户生成到产品优化、产品创建、旅程编排以及智能洞察和分析。寻找一个平台，让您为入职、帐户创建、帐户维护和支持等用例开发完整的端到端全渠道流程。
充分利用这些知识
在 Salesforce 的免费在线学习平台 Trailhead 上了解如何在您的金融机构中更有效地使用技术来帮助您提供更好的服务并提高客户忠诚度。
使用 Trailhead 提高效率
+1,900 点
踪迹
利用金融服务云提高客户忠诚度
4. 敏捷且适应性强的业务流程
提供低代码或无代码工具的 CRM 解决方案提供商使金融服务公司能够以声明方式构建流程并提高敏捷性。当法规发生变化时，低代码或无代码 CRM 解决方案使公司能够更有效地遵守公司政策并改变流程。
例如，如果保险公司想要改变其定价政策，只需更新一些业务规则就可以实现。这通常是一个昂贵的过程，需要开发资源来拥有遗留系统，但使用现代金融服务 CRM 解决方案可以让业务分析师轻松完成此任务。
寻找具有现成功能并提供
强大的未来创新计划的供应商。随着时间 俄罗斯号码列表 的推移，这些功能将允许您使用低代码或无代码工具修改和定制您的旅程，以更快地进入市场。
5.集成自动化和人工智能
智能自动化和人工智能可以改善客户体验、增加收入并提高安全性和合规性。然而，76 % 的管理者难以有效实施人工智能，79% 的金融服务客户不确定是否可以信任人工智能。
人工智能将在帮助金融服务机构遵守不断变化的法规方面发挥关键作用。然而，金融服务行业受到严格的监管复杂性和合规性限制，这可能会给实施人工智能带来障碍。在寻找 CRM 解决方案时，请考虑使用内置监管评估的 AI 解决方案，以降低风险并建立信任。
准备好迎接未来金融的浪潮
尽管经济存在不确定性，金融服务领导者仍然致力于加快创新。好消息是，金融服务 CRM 平台拥有您创新所需的一切。专为金融服务构建的 CRM 平台可以帮助优化客户获取和参与度、推动客户自助服务并深入了解客户活动和行为。实现创新和更短的价值路径对您的业务至关重要。