什么是入学表格？
项目接收表是营销机构用来有效高效地接收新客户项目的问卷文件。接收表包含一系列与客户和项目细节相关的问题。因此，对于以项目或时间为基础的工作关系的新项目，项目接收表是首选。
对于按月聘用的客户，通常使用项目简介/客户简介代替项目接手表，因为大多数基本客户信息已经已知，并且所需的详细信息更具体地针对项目。
项目接收表对机构的好处
成功的数字代理机构依赖于精简的流程。代理机构采用的流程越多，其规模和发展就越容易。项目接收表的主要好处是确保每个新客户项目从第一天起就以正规化的流程顺利开始。接收表的目的是促进项目信息从客户高效地传递到代理机构。
简而言之，项目承接表有助于新项目取得成功。但对于代理机构和客户来说，它还有其他一些好处：
1. 让每个人都达成共识，确实如此！
有时客户方可能会涉及多个利益相关者。为了防止沟通不畅或目标不一致，最好使用文档将所有项目细节集中记录在一个地方，并获得所有利益相关者的同意。
项目接收表有助于明确目标、可交付成果，并有助于设定期望值，尤其是工作范围。这当然有助于避免范围蔓延，如果没有文档记录，就会发生范围蔓延。
2. 制定合作标准
如果文档是每个流程的核心，客户与代理机构的关系就更有可能发挥作用。项目接收表有助于维护您与客户之间的审计线索。如果事情进展不顺利，项目接收表有助于支持您的观点，因为它是由客户填写的，并详细说明了他们的期望。还应注意，这样的文档有助于建立信任并表明您知道自己在做什么。
3. 提高工作流程效率
使用项目录入表的一大好处是节省时间（代理机构和客户双方）。但不仅如此，该表格还可以成为一系列自动化的一部分，使您的工作流程更加高效。例如，表单输入可以直接提交到项目管理工具中，并可用于自动为员工创建任务或设置项目框架。
4. 帮助围绕强大的流程建立机构文化
项目接收表流程应该是您的代理机构用来确保日常运营顺利进行的众多流程之一。正如我们在之前的文章（如《如何创办数字营销代理机构》）中所述，明确定义代理机构的流程是成功经营企业的关键。这样做可以确保您的代理机构能够发展壮大，因为您已在客户项目中建立了一致的流程。
5. 避免来回发送电子邮件
沟通是任何客户与代理机构关系的关键。项目接收表可以帮助避免冗余电子邮件，并防止详细信息在长电子邮件链中丢失。它还可以防止出现可怕的情况，即客户意外点击“回复”电子邮件而不是“回复全部”，项目团队中开始出现信息缺口。
典型项目接收表格流程
项目接收表通常代表 3 或 4 个部分的新客户接收流程的一部分。根据您的代理机构类型（和规模），新客户接收（或入职）流程可能如下所示：
初次联系：潜在客户通过 Google 搜索找到您的网站，填写您的联系表格，向您发送电子邮件或通过其他方式与您联系
项目接收表：潜在客户填写您的项目接收表
提案（或推介）：你可以将提案发送给客户，或亲自或通过 Zoom 进行展示
启动会议：客户接受你的提案，并通过面对面会议或电话正式启动项目
签署合同或工作说明书 (SoW)：这可能在启动会议期间甚至之前签署
项目承接表中应包含哪些内容
项目接收表应能帮助您收集了解项目范围 华裔美国人数据 所需的所有信息。因此，该表询问有关项目涉及哪些内容的具体问题是合理的。
这需要根据项目类型进行调整（例如：SEO项目、内容写作项目、社交媒体策略项目等），但以下问题类型将帮助您捕捉大部分一般要求：
客户详细信息
- 客户名称
- 联系人（利益相关者）
- 联系方式（电话、电子邮箱、网站）
项目细节
- 项目目的或目标
- 项目的高级书面描述
- 项目类型/所需服务
- 开始和结束日期、里程碑和优先事项
- UVP（独特价值主张）
- 竞争对手详情
目标受众详情（如适用）
- 目标受众角色
- 目标受众人 利用数字零售解决方案简化汽车购买流程 口统计/地理区域
- 客户价值数据
预算
- 项目预算范围
- 每月聘用费范围（如适用）
如何创建并自动化项目录入表
当客户填写您的项目录入表时，您可能会电话号码 看到自动处理这些数据的好处。事实上，大多数数字机构都会自动收集数据以节省时间。本文底部的数字机构示例都强调了这种数据收集的自动化方面以及他们如何实现这一点。