数字代理项目录入表示例
我们与几家数字营销机构讨论了他们的项目承接表、他们如何使用这些表格以及这些表格如何为客户和机构带来价值：
走楼梯
Take the Stairs是一家位于田纳西州纳什维尔的数字营销和潜在客户开发机构。他们专门为牙医和医疗水疗中心企业开展潜在客户开发活动。
Adam Carbonneau 是 Take the Stairs 的创始人兼董事总经理。Adam 说，他们的项目承接表是他们为客户开展的每项潜在客户开发活动的先决条件。
这些表格使代理机构能够从客户那里收集大量销售标准，并确保他们准确地瞄准客户的理想潜在客户。从技术上讲，该表格是在 Gravity Forms 中构建的，并使用 Zapier 将数据推送到 ClickUp，代理机构使用 ClickUp 来管理他们的项目渠道。
走楼梯项目报名表示例
亚当说，使用项目接收表的想法源自 ABM（基于客户的营销）销售模式。
“我们的潜在客户开发活动利用了 LinkedIn Sales Navigator 数据库的强大功能。我们根据客户的销售标准抓取潜在客户数据，以发现 400-1500 名最符合条件的潜在客户。”
然后，该机构会准备好名单，运行数据丰富活动，然后使用 LinkedIn 的匹配受众来获得品牌知名度，之后再启动冷门推广活动，旨在向理想的潜在客户提供有关其行业的新知识 – 而不是高度推销。
一旦潜在客户对该机构的服务感兴趣，项目接收表就会用于了解客户想要实现的具体目标：
“我们不再召开长达 3 小时的会议，而是允许客户在闲时填写我们的销售标准表格。提交表格后，我们的项目管理工具会自动创建内部票据，并提醒我们的项目经理客户已准备好开始工作。”
创意点击媒体
Creative Click Media是新泽西州一家提供全方位服务的数字营销机构，专注于创意营销、网页设计和开发。
Adam Binder 是该机构的创始人，他告诉我们，他们最近推出了一种专门针对 SEO 项目的新型在线项目承接表。
该表格分为七个类别，涵盖客户详细信息、公司、受众、顾客、竞争对手和目标。
“此表格的目的有两个：深入了解业务，并深入了解客对其活动的目标和期望。”
Adam 说，填写表格也是为了让代理机构从第一天起就处于领先地位。掌握这些信息使他的团队能够进行初步研究，从而让首次启动电话会议更具成效和可操作性。通过提前了解业务和客户目标，Creative Click Media 可以从一开始就制定更有针对性和更有效的数字营销策略。
Creative Click Media 的 SEO 项目征求表
Creative Click Media 项目录入表的一个 华人澳洲数据 独特之处是其语气。Adam 说，对于客户来说，同时回答这么多重要问题可能会让人感到害怕和不知所措。为了平衡这一点，他们将表单设计得色彩鲜艳，并在各部分之间插入了流行的 GIF
这有助于给原本单调的任务带来一些幽默和趣味，同时突出公司文化的有趣一面。
平流层
总部位于加利福尼亚州欧文市的Stratosphere是一家专门为保险垂直行业客户提供数字营销服务的机构。
Casey Preston 是该机构的创始人兼首席风险官，他使用项目接收表格为客户提供更好的入职体验并简化他们的工作流程。他们还获得了其他好处。
Casey 说，这份表格是选择正确项目的垫脚石。他们在合作前阶段将表格发给客户，希望找到一个共同的团队达成一致。下载 Stratosphere 的项目录入表
当客户提交此表格时，数据将被推 从经典到异国情调送到该机构的专有项目管理工具中，并用作确定项目生命周期阶段的基础。凯西说，多年来，入职表格已经从一份基本的客户信息表格演变为一份更详细的以项目为中心的文件。
对于 Stratosphere 的团队来说，这些表格不仅提高了工作流程效率，而且实际上有助于建立行业情报。所获取的数据还为他们提供了有关预算范围、目标细分市场、UVP（独特价值主张）和竞争对手格局的趋势。鉴于该机构只经营一个细分市场：保险，这一点就显得尤为重要。
“随着我们继续扩大行业覆盖范围并增加更多数字营销服务，我们将根据需要进一步修改项目承接表，以实现我们的代理目标”
创业风筝
项目接收表格不仅在代理机构中很 电话号码 受欢迎，在经营子品牌的企业中也很受欢迎。Venture Kite就是这样一家拥有不同网站组合的企业。该集团拥有类似代理机构的流程，并在内部使用项目接收表格。